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七成基金重仓股新年跑输大盘 41家公司中弹
http://www.zibenlun.cn 日期:2012-01-15 14:13:46 作者:证券日报 来源:证券日报
   基金的选股能力继续受到考验。
   
   《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,2012年以来的7个交易日,上证综指累计上涨3.44%,然而基金重仓持有的876只个股,区间股价累计仅微幅上涨0.71%,跑输大盘2.73个百分点,去年四季度的尴尬仍在持续。
   
   《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,去年四季度中,基金重仓股股价平均下跌12.19%,相当于同期大盘跌幅的2倍,包括华泰柏瑞在内的41家基金公司旗下的75只主动管理偏股型基金,更踩中35只区间跌幅达35%以上的熊股,其中,华泰柏瑞基金公司旗下5只主动管理偏股基金就涉足了3只,若去年四季度未进行调仓,则华泰柏瑞累计浮亏金额达2.06亿元,是涉及基金数量以及个股数量最多的公司之一。
   
   假设上述基金去年四季度时未进行调仓,则累计浮亏金额达39.8亿元。而这75只基金区间回报率同样落后平均水平2.88个百分点,为-10.22%。
   
   北京的某基金公司对《证券日报》基金周刊表示,公司在去年四季度时,已对股价下挫明显的个股进行了适当减仓,因此,实际损失要比依靠三季报数据计算出的值低一些,但具体情况也只能等到四季报的披露才能见分晓。
   
   此外,还有地处北京、上海等地,接受采访的多家公司均表示,公司内部管理严格,投研部门与其它部门有着严密的防火墙。也就是说,在四季报披露之前,旗下基金对三季报中重仓的个股有无调仓的情况,投研部门是严格保密的,基金公司内部人士也无从知晓。
   
   近七成基金重仓股 2012再续颓势
   
   近年来,基金涉足的A股数量逐年上涨,列入其前十大重仓行列的个股数量也季季有所攀升,然而,无论从去年四季度基金的前十大重仓股的平均表现,抑或是其频频踩雷的境遇来看,基金的选股专业性不免遭到质疑。
   
   《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,去年三季度被基金列为前十大重仓股的876只个股,2012年以来的7个交易日,区间股价累计仅微幅上涨0.71%,跑输大盘2.73个百分点,其中,近七成重仓股跑输大盘,占66.78%。
   
   在去年四季度中,股价平均下跌12.19%,而同期上证综指跌幅仅为6.77%,即基金重仓股区间跌幅达到同期市场下跌幅度的近2倍。其中,仅295只跑赢大盘,占33.68%,换句话说,多达七成的重仓股区间均落后大盘,更有35只个股的跌幅达到35%以上,倘若四季度时基金没有进行及时调仓,那么受此拖累,伤痕累累。
   
   41家“受伤”基金公司 浮亏金额相差逾900倍
   
   《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,上述35只在去年四季度中,股价下跌幅度超过35%的个股共计涉及41家基金公司旗下的75只主动管理的偏股型基金,若假设与去年三季度相比,均未有调仓动作,则总浮亏金额高达39.8亿元,平均每家基金公司浮亏接近1亿元,为9707.32万元;平均每只基金浮亏超过5000万元,为5306.67万元。
   
   从基金公司角度观察,41家不幸踩熊的基金公司中,浮亏金额最多的,莫过于受到去年由一纸公告,一夜成为基民眼中最“坑爹”个股之一的重庆啤酒(600132,股吧)的某基金公司,去年四季度,该公司旗下基金因抱团重仓重啤,业绩受到不小影响,公司持股市值更受累蒸发掉数亿元。据《证券日报》基金周刊观察,若该公司旗下5只偏股基金在去年四季度时,未对重庆啤酒进行调仓,则区间共计浮亏9.01亿元,在41家不幸踩熊的基金公司中,受伤最重。
   
   此外,诺安、华安等11家基金公司也因踩中跌幅超过35%个股,而浮亏过亿。
   
   而中海基金公司虽也受到重仓股股价大幅下跌的影响,但由于规模较小,受到的连累最轻。具体看来,中海基金公司旗下的中海蓝筹(398031,基金吧)配置基金因去年三季度重仓持有重庆啤酒2.91万股,持股市值为182.76万元,而受到牵连,若该基金去年四季度时未对该股进行调仓,则累计浮亏99.97万元,在41家基金公司中,受伤最轻。即,该公司与上述受重仓股牵累最重的大成基金公司相比,浮亏金额相差900余倍。
   
   华泰柏瑞系5基金 涉足3熊股浮亏逾2亿
   
   《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,在75只涉足去年四季度大幅下跌个股的基金中,华泰柏瑞基金公司旗下5只主动管理偏股基金涉足3只惨跌股,若去年四季度未进行调仓,则累计浮亏金额超过2亿元,达2.06亿元,是涉及基金数量以及个股数量最多的公司之一。
   
   因目前采用的基金重仓股数据均为去年三季报数据,因此不排除基金公司在去年四季度已调仓换股的可能。因此,《证券日报》基金周刊分别致电地处北京、上海、深圳等地,多家在去年四季度不幸中熊的基金公司,以了解数据背后真实的情况。
   
   某受伤情况较重的基金公司对《证券日报》基金周刊表示,公司在去年四季度时,已对涉足的股价下挫明显的个股进行了适当的减仓,因此,实际损失要比依靠三季报数据计算出的值低一些,但具体情况也只能等到四季报的披露才能见分晓。
   
   而其他给予回复的基金公司对此,多回复为,公司的治理严格,投研部门与其它部门有着严密的防火墙。也就是说,在四季报披露之前,旗下基金对三季报中重仓的个股有无调仓的情况,投研部门是严格保密的,基金公司内部人士也是无从知晓的。
 
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